招商证券-新动力与电力设备职业周报2021年2月第4周:仍看好中游重视自动化与电力设备

发布时间:2022-01-15 | 作者:kok电竞登录  浏览量:15

  :主张重视和跟进自动化与电力设备板块。2021年将是电动车中游成绩年。新年期间中游需求强,1月份中游的排产遍及超预期,工业沟通反应,3月份电池、资料干流企业排产都上升到达或许超越1月水平。中游自2017年以来中游整体供需在恶化,但跟着需求回到高增长,2020年下半年到2021年,许多环节的中。”

  2.依然看好电动车中游,持续引荐电芯、电解液(含六氟、添加剂、溶剂),也能够重视高镍等子版块。

  3.光伏板块近期硅料价格现已开端上升,硅料供给相对紧缺与盈余上升确实定性高。

  6.新年期间中游需求强,1月份中游的排产遍及超预期,工业沟通反应,3月份电池、资料干流企业排产都上升到达或许超越1月水平。

  7.中游自2017年以来中游整体供需在恶化,但跟着需求回到高增长,2020年下半年到2021年,许多环节的中游供需态势呈现了反转,中游三部曲(欧洲兴起、我国康复、中游出成绩)已进入第三阶段,2020年Q3单个公司成绩刚开端表现,2021年是中游成绩年,到5月份之前,商场或许会不断上修全年预期。

  8.咱们依然引荐有中心竞赛力估值合理的企业,中游子版块引荐优先级依然为:锂电池-六氟-高镍-铜箔。

  10.展望2021年,硅料环节的供给是比较严重,其盈余状况有强的支撑和保证。

  11.近2个月,光伏硅料价格持续上升,节前细密料均价到达8.7万元/吨,较11月下旬上涨超7%,价格上升或许与硅片公司备库存有关,估计节后跟着热场等环节供给跟上硅片开工率进步,硅料价格有或许会进一步提高。

  13.电力设备近几年重视度很低,较4-5年前,职业的整体改变,一是许继、平高、山东电装国网剥离后格式更商场化,二是曩昔5年职业根本没有产能扩产和新进入者格式更安稳,三是咱们判别海外电网或许开端进入替换和新建设周期。

  14.长时间来看,有本身产品与海外布局的企业,长时间是值得重视的,现在的估值水平低,报表也都比较健康。

  16.自动化职业进入了第二个品牌刻画期,同许多工业范畴相同,格式在进一步固化,而且国产化进展也进一步加速。

  17.近几年跟着高端制作的扩张以及服务业泛自动化开展,估计自动化的产品公司本年或许依然有不错的表现。

  18.近几个月,干流自动化公司订单状况超商场预期,除基数要素之外,整个制作业的复苏、高端制作中自动化份额更高都是重要要素;国内公司运营明显强于外资,则主要是国产化代替的表现。

  19.电动车车中游引荐与重视:亿纬锂能、宁德年代、宏发股份、多氟多/天边股份(化工联合)、当升科技/容百科技、奥克股份(化工联合)、湛蓝锂芯、嘉元科技/诺德股份(有色联合)、孚能科技、恩捷股份、新宙邦、厦门钨业(有色)、星源原料、精达股份、杉杉股份等。

  21.自动化:汇川技能、宏发股份、盛弘股份、正泰电器、信捷电气、禾望电气、雷赛智能、伟创电气等。

  22.光伏引荐与重视:隆基股份、通威股份、特变电工、晶澳科技、阳光电源、中环股份、福斯特、爱旭股份、上机数控、赛伍技能、新特动力(港股)/大全新动力(美股)/信义光能/莱特玻璃(港股)、迈为股份、捷佳伟创。

  23.危险提示:新动力车销量低于预期、光伏与风电板块方针扰动与竞赛加重。

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